Oscar Wellbeing vend un IPO à 39 $ et obtient une valorisation de 9,5 milliards de dollars – TechCrunch

En fin de soirée, Oscar Wellness, un fournisseur de services d’assurance maladie basé sur la technologie, a fixé le prix de son introduction en bourse à 39 $ pour chaque action. Le cours de clôture s’élevait à 1 $ pour chaque action par rapport à son avis d’introduction en bourse qu’Oscar Wellbeing avait initialement spécifié entre 32 et 34 $ pour le prix d’introduction en bourse de chaque action.

Quelque 37 041 026 actions ont finalement été proposées à 39 $, dont 36 391 946 fournies par la seule organisation. Sans compter les actions réservées aux souscripteurs de la société – beaucoup plus sur les personnes ci-dessous – Oscar Global Health a trouvé au moins 1,44 milliard de dollars dignes de la demande de ses capitaux propres à 39 $ chacun. Bien plus de 98% de l’argent de la vente d’actions du mélange est allé sur les comptes de l’entreprise.

Pour les bailleurs de fonds Prosper Capital, Founders Fund, Formation 8, CapitalG, Fidelity, Alphabet, Coatue, Tiger Global et d’autres, la journée est un coup économique.

Mais à quel point les bailleurs de fonds non publics de l’entreprise se sont-ils bien comportés ? Pour le savoir, nous devons calculer la valeur réelle de la société à 39 $ pour chaque action. Oscar a vendu des actions supplémentaires lors de ses débuts par rapport à ce que son dossier de clôture S-1/A prévoyait, générant ainsi une part un peu fastidieuse à calculer. Même ainsi, la valorisation très simple de l’introduction en bourse de la société semble être juste au-dessus de 7,92 milliards de dollars à son coût d’introduction en bourse. Le groupe d’investissement IPO Renaissance Funds calcule l’évaluation entièrement diluée de la société, un chiffre qui compte d’autres actions, y compris celles qui ont été obtenues au moyen d’options qui doivent néanmoins être exercées, par exemple, à 9,5 milliards de dollars.

L’introduction en bourse d’Oscar Health a été le résultat de nombreux points de vue. Du point de vue de la collecte de fonds, la société a levé plus qu’elle ne l’avait peut-être initialement prévu, évaluant son prix de vente final par rapport à sa gamme initiale. Du point de vue de l’évaluation, l’entreprise vaut désormais une grande partie de sa dernière évaluation personnelle reconnue, quelque 3,2 milliards de dollars fixés au cours de sa série G 2018, pour chaque détail de PitchBook. L’organisation a augmenté les fonds privés supplémentaires entre cette sphère et son introduction en bourse, mais nous manquons de chiffres d’évaluation pour les promotions individuelles.

La société commencera à investir ce matin dans une étude notable sur les insurtech et le sous-marché des insurtech liés à la santé. Mis à part les notes précédentes de TechCrunch sur l’évaluation de l’introduction en bourse de la société, la communauté des soumissionnaires a revu le prix d’Oscar Health and Fitness. Voyons maintenant ce que l’entreprise réglementera une fois qu’elle commencera vraiment à flotter.