Une année record pour les fintechs indiennes en 2021 – Du bon temps pour durer

Sans aucun doute, 2021 a été l’année de la fintech en Inde. La puissance de calcul en croissance rapide, la pénétration généralisée d’Internet et l’augmentation de la vitesse et de la couverture Internet ont tous permis aux solutions fintech et aux startups de pénétrer le marché indien en profondeur, largement et rapidement. La pandémie soutenue, qui a mis à mal la mobilité physique, a également aidé les entreprises et services fintech à s’enraciner fermement.

Le problème avec la fintech est que, si l’on peut surmonter les défis techniques, elle est plus inclusive que les services financiers classiques et, en fait, plus adaptée aux localités rurales et arriérées du pays. En plus de permettre les paiements numériques et d’aider les gens à acheter, par exemple, une assurance en ligne, la nouvelle génération d’entreprises perturbe de manière créative le financement des consommateurs et des entreprises avec des offres nouvelles et novatrices. À tel point que le directeur général et PDG de Kotak Mahindra Bank, Uday Kotak, a récemment averti les banques : « réveillez-vous ou vous verrez une grande partie des systèmes financiers traditionnels déménager ».

Il n’est pas surprenant que les sociétés fintech indiennes aient levé 9 milliards de dollars en 2021. Alors que les néobanques et les prêts numériques cherchent à gagner du terrain, les années à venir peuvent également être avantageuses pour la fintech si les vents continuent de souffler favorablement pour elles.

Les problèmes qui peuvent les faire reculer sont la sécurité des données et le risque de confidentialité, ainsi que les aléas des réglementations et politiques gouvernementales.

Pléthore de licornes fintech

(Crédit image : Startuptalky.com)

La campagne Digital India augmente l’utilisation des paiements numériques dans les magasins physiques, y compris les vendeurs en bordure de route et les petits magasins. Tous ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché indien des transactions fintech.

Le marché indien des transactions fintech peut être divisé en modes de paiement, services, applications et régions. Sur la base des modes de paiement, le marché peut être divisé en interfaces de paiement, passerelles de paiement, terminaux de point de vente, instruments de paiement prépayés, remises et autres.

Parmi ceux-ci, le segment des interfaces de paiement détenait la plus grande part de marché de 69,99% au cours de l’exercice 2021, car ces modèles de paiement permettent aux utilisateurs d’utiliser leurs smartphones comme une carte de débit virtuelle qui a rendu l’envoi et la réception d’argent instantanés. De plus, le concept de codes QR a complètement supprimé l’utilisation de portefeuilles numériques.

Nous avons déclaré que les marques de fintech avaient réussi à lever environ 9 milliards de dollars en Inde et, en termes de pourcentage, le financement de la fintech a grimpé de plus de 200 % en 2021 par rapport à 2020.

Les montants ont été levés sur 410 tours de table en 2021. Pour mémoire, en 2020, environ 2,83 milliards de dollars ont été levés sur 303 tours.

Au sein de la fintech, les paiements continuent de dominer. Les sociétés de paiement ont réussi à lever 4,11 milliards de dollars, soit 46% des fonds fintech de l’année. Des entreprises comme Pine Labs (700 millions de dollars), Razorpay (535 millions de dollars), Cred (547 millions de dollars) ont montré la voie à cet égard.

Parmi les 43 startups qui sont devenues des licornes en 2021, 12 appartenaient à l’espace fintech. Et ces 12 ont réussi à lever des fonds d’une valeur de 4,8 milliards de dollars.

Certaines des sociétés de technologie financière qui ont transformé des licornes comprennent Digit Insurance, CRED, Five Star Finance, Groww, Zeta, BharatPe, Mobikwik, Acko, Upstox et Slice.

La dynamique de financement se poursuivra en 2022

Même les startups fintech en démarrage créent le buzz. Environ 145 startups fintech en démarrage ont levé un total de 735,3 millions de dollars de financement jusqu’au 10 décembre 2021, contre 74 startups qui ont levé 254,9 millions de dollars au cours de la période comparable l’année dernière.

De grands investisseurs comme Tiger Global Management, Ribbit Capital et Sequoia Capital, BlackRock, Mastercard et SoftBank injectent agressivement de l’argent dans l’écosystème fintech indien.

Les experts estiment que cette frénésie de financement et cette valorisation élevée ne sont pas un feu de paille. Ils estiment que ces entreprises sont intrinsèquement fortes et que, en tant que tel, le secteur de la fintech est aligné sur les besoins futurs et, par conséquent, attirerait également plus de financement à l’avenir. “La vague de financement se poursuivra jusqu’en 2022 et vers la fin de l’année, nous assisterons à une certaine consolidation”, a déclaré un analyste du secteur.

Consolidation sur cartes

Des jours heureux à venir

L’intérêt croissant des investisseurs et de la base de consommateurs indique le potentiel de l’industrie des technologies financières.

À l’heure actuelle, le paysage des paiements UPI est dominé par Google Pay et PhonePe. Mais le plafond de 30 % de la Commission nationale des paiements de l’Inde (NPCI) sur les transactions poussera les deux à « modérer » l’acquisition de nouveaux clients et à réduire le volume des transactions dans les limites prescrites d’ici la fin de 2022.

L’année à venir verra plus d’action dans ce segment qui se passe.

La fintech de paiement PayU appartenant à Prosus a déjà acquis une autre passerelle de paiement majeure, BillDesk, pour 4,7 milliards de dollars. L’acquisition portera les volumes de paiement totaux (TPV) de l’entité combinée à 147 milliards de dollars.

Cette année a également vu Paytm proposer la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Inde, d’une valeur d’environ 2,4 milliards de dollars, mais ce qui s’est passé après son inscription est une autre histoire. Une autre société de fintech Policybazaar est également entrée dans les bourses cette année. Des entreprises comme Pine Labs et Digit Insurance pourraient opter pour des introductions en bourse en 2022.

La startup Fintech BharatPe, en collaboration avec Centrum Financial Services, a acquis la banque Punjab and Maharashtra Cooperative (PMC). Une startup et NBFC s’associent pour reprendre une banque emblématique de l’année que les fintech ont eu en Inde.

L’intérêt croissant des investisseurs et de la base de consommateurs indique le potentiel de l’industrie des technologies financières.

D’ici la fin de l’année prochaine, selon les analystes, le secteur connaîtra une sorte de consolidation et de réalignement au fur et à mesure que les choses se calmeront. Une plus grande collaboration entre les sociétés de technologie financière et les banques est également prévue. À mesure que la concurrence s’intensifiera, les acquisitions et les fusions sont également inévitables.

L’adoption de nouvelles technologies, non seulement en créant sa propre propriété intellectuelle, mais en tirant parti de partenariats avec d’autres parties prenantes de l’écosystème fintech, deviendra impérative pour la croissance.

BNPL, le point de mire

BNPL, image représentative

(Crédit image : Pymnts.com)

Facile et attrayant

Les applications BNPL mettent le crédit à la disposition des personnes lorsqu’elles en ont besoin, sans avoir à passer beaucoup de temps sur l’authentification KYC.

Les sociétés de technologie financière devraient également combler les lacunes des exigences de crédit à faible coût et d’accès aux services bancaires en ligne dans les mois à venir. Les services Buy Now Pay Later (BNPL) seront essentiels à cet égard. Les cartes de crédit peuvent résoudre le problème de la taille des billets, mais elles sont considérées avec scepticisme en Inde.

L’écosystème de paiement BNPL en Inde est évalué à environ 11,57 milliards de dollars en Inde.

Outre la multitude de services auxiliaires qu’elle propose (remises et remises en argent), BNPL est populaire auprès des consommateurs en Inde car elle leur permet d’emprunter de petits montants de prêts, selon leurs besoins, contrairement à une ligne de crédit personnelle de la Banque.

Les applications BNPL mettent le crédit à la disposition des personnes lorsqu’elles en ont besoin, sans avoir à passer beaucoup de temps sur l’authentification KYC. Même vérifier les paniers en utilisant BNPL est facile.

Les sociétés BNPL, par leur approche, ont créé une meilleure perception des crédits. Pas étonnant que nous ayons près de 40 startups axées sur BNPL en Inde. De nombreux acteurs établis se tournent également vers ou ont commencé à proposer des services BNPL sur leurs plateformes.

Des entreprises comme LazyPay, qui compte plus de 30 millions d’utilisateurs en Inde, Simpl, qui a enregistré une augmentation de 40 % des transactions pour les produits essentiels du quotidien, ZestMoney, ePayLater et Capital Float sont parmi les grands acteurs de le segment.

Services boursiers et produits complémentaires

Les plateformes de stratégie de trading prolifèrent

Les services boursiers sont un autre domaine d’intérêt pour les startups fintech. L’année a vu une augmentation des plateformes de stratégie de négociation pour servir la croissance des investisseurs de détail.

Les fintechs sont également susceptibles de se concentrer sur des produits complémentaires tels que la comptabilité numérique, la gestion des stocks, la gestion du personnel et des dépenses et la perception de la TPS. De nombreuses grandes entreprises commencent activement à payer pour ces services et demandent plus de solutions. Des startups comme Khatabook, Chqbook, OkCredit et Vyapar App proposent de nombreuses solutions intéressantes dans ce segment de niche.

Les services boursiers sont un autre domaine d’intérêt pour les startups fintech. L’année a vu une augmentation des plateformes de stratégie de négociation pour servir la croissance des investisseurs de détail. En 2021, le nombre de comptes Demat actifs en Inde est passé à 14,1 millions, soit un bond de 4,7 fois en l’espace de 12 mois.

WealthTech transforme le paysage de l’investissement et amène sur le marché un grand nombre d’investisseurs en actions pour la première fois. Les plateformes de stratégie de trading essaient d’offrir une « stratégie » pour soutenir les gains d’argent sur les bourses. C’est une zone à risque. Mais des plateformes comme Smallcase, Stratzy, WealthDesk, RAIN, Scripbox, Pickright, y sont.

Des défis pour les fintechs

Financement autonome

(Crédit image : Shutterstock / MK photograp55)

Où les fintechs doivent-elles aller ?

Plus de 70 % de la population indienne vit dans les villages et l’utilisation des plates-formes finTech est jusqu’à présent largement concentrée dans le segment urbain. Le fait est que l’innovation fintech doit résoudre pour l’Inde et doit naître dans des endroits reculés.

Des interfaces numériques conviviales, des processus numériques sans tracas et des systèmes de rétroaction rapides sont les clés du succès des fintechs. De nombreux prestataires de services financiers traditionnels manquent d’agilité en termes de processus et de technologie, mais les marques de fintech sont en avance sur ces deux aspects. À moins que les banques et autres institutions financières ne s’adaptent à la nouvelle normalité, la perte d’une énorme part de marché semble très probable dans les années à venir.

Plus de 70 % de la population indienne vit dans les villages et l’utilisation des plates-formes finTech est jusqu’à présent largement concentrée dans le segment urbain. Le fait est que l’innovation fintech doit résoudre pour l’Inde et doit naître dans des endroits reculés.

Mais ce que les fintechs doivent également surveiller, c’est la réglementation. Les prêts numériques et les néobanques seront bientôt réglementés, comme le recommandent la Reserve Bank of India (RBI) et Niti Aayog.

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